webinaire — Mardis Virtuo
La conformité à l'ère de l'IA, partie 1
📅 Date : Lundi 24 mars 2026
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎙️ Invité spécial : Willie Savard, B.A.A., PDG et cofondateur de Tchat N Sign Solutions Inc.
🎓 1 UFC en conformité pour les participants en direct
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Courriels, textos, signature électronique, IA : êtes-vous vraiment conforme?
Soyons honnêtes: vous utilisez déjà le courriel. Vous échangez probablement par texto. Vous faites signer des documents électroniquement. Et fort sont les chances même que vous utilisez déjà l’IA dans votre pratique.
Mais savez-vous vraiment où passe la ligne entre efficacité et conformité?
🛑 Est-ce que ce courriel que vous venez d’envoyer avec le relevé du client respecte vraiment la Loi 25?
🛑 Est-ce que votre signature électronique est juridiquement valable… ou juste «légale» sans être conforme?
🛑 Savez-vous exactement quelles données sensibles vous pouvez (ou ne pouvez pas) confier à un outil d’IA? Et dans quelles conditions?
🛑 Et si vous continuez comme maintenant: quels risques prenez-vous réellement?
Dans un environnement où les outils numériques prennent de plus en plus de place, les conseillers se retrouvent souvent dans une zone grise: entre ce qui est pratique, ce qui est permis, et ce qui est vraiment sécuritaire.
Cette formation vous aidera à mieux comprendre les risques réels, les erreurs fréquentes et les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser votre pratique.
Pourquoi Willie Savard est LA personne pour parler de ce sujet
Willie Savard, c’est 15 ans sur le terrain comme conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il connaît les réalités du cabinet, les formulaires de dernière minute, les courriels à 23h avant une inspection, et les systèmes déconnectés qui compliquent tout.
Mais Willie, c’est aussi le PDG et cofondateur de Tchat N Sign Solutions Inc., une fintech québécoise qui a bâti une plateforme agnostique pour connecter l’univers complet du conseiller financier : CRM, back-office, O365, communications conformes, signature électronique certifiée AATL et intelligence artificielle agentique.
Aujourd’hui, ce sont des centaines de conseillers qui utilisent TnS au quotidien. La plateforme est certifiée SOC 2 Type II et ISO 27001/27701, hébergée à 100 % au Canada.
Willie ne parle pas juste de conformité. Il a investi des centaines de milliers de dollars pour que sa plateforme obtienne les certifications SOC 2 Type II et ISO 27001/27701, des standards que même plusieurs institutions financières n’atteignent pas.
Autrement dit : Willie ne parle pas de conformité depuis un bureau de consultant. Il parle de conformité depuis le terrain, depuis la réalité quotidienne des conseillers, et depuis les coulisses d’une technologie qu’il a dû rendre conforme pour la réalité du conseiller québécois.
Au programme de cette formation incontournable:
✅ Les lois dans la vie du conseiller — Loi 25, Code CSF, Patriot Act, Cloud Act: ce que vous devez vraiment savoir
✅ Courriels et échanges sécurisés — Les bonnes pratiques et les erreurs à éviter dans vos communications professionnelles
✅ Textos, WhatsApp et messageries — Ce que la loi permet… et ce qu’elle interdit
✅ La signature électronique — Les 3 types de signature, leurs différences et comment choisir la bonne
✅ Intelligence artificielle (IA) — Les nouveaux outils, leurs risques, et comment les utiliser sans compromettre la confidentialité
🎤 Session interactive: Willie répondra en direct à vos questions!
Parce que «ça fonctionne» ne veut pas dire «c'est conforme»
Un simple message contenant un NAS, une date de naissance ou un numéro de police devient une fuite de données au sens de la Loi 25.
Une signature électronique peut être légale… sans pour autant être conforme ou juridiquement solide en cas de litige.
Un courriel envoyé via un serveur américain peut exposer les données de vos clients au Patriot Act et au Cloud Act, même si vous ne le savez pas.
Cette formation vous donnera les repères concrets pour reprendre le contrôle sur un environnement numérique devenu flou, rapide… et risqué.
Ce qui est vraiment en jeu: votre crédibilité professionnelle
Au-delà des amendes et des obligations légales, il y a quelque chose de beaucoup plus précieux en jeu : votre crédibilité.
Vos clients vous confient leurs données les plus sensibles. Leur NAS, leurs relevés financiers, leurs projets d’affaires, leurs secrets familiaux. Ils le font parce qu’ils vous considèrent comme une référence. Quelqu’un de fiable. Quelqu’un qui sait ce qu’il fait.
Mais que se passe-t-il si une fuite de données survient par négligence?
Ce n’est pas juste une amende de la CAI. C’est votre réputation qui prend le coup. C’est la confiance qui se brise. Et dans notre industrie, une fois que la confiance est perdue, elle ne revient pas.
Vos clients vous regardent. Ils attendent de vous que vous donniez l’exemple. Pas juste en matière de planification financière, mais aussi en matière de sécurité, de rigueur, de professionnalisme.
Cette formation vous aidera à devenir cette référence, pas par peur, mais par conviction. Parce que vous savez exactement ce qui est conforme, pourquoi c’est important, et comment le faire correctement.
En bref
La conformité à l'ère de l'IA, partie 1
Vous repartiez avec:
📑 Une meilleure compréhension des limites des différents canaux de communication
📑 Des repères simples pour éviter les erreurs fréquentes en matière de conformité
📑 Des actions concrètes pour mieux encadrer l’usage du courriel et de la signature électronique
📑 Une compréhension claire des enjeux de traçabilité et de confidentialité
📑 Des précautions essentielles à connaître avant d’intégrer l’IA dans votre pratique
Ce webinaire est particulièrement utile pour les conseillers qui veulent clarifier leur utilisation des outils numériques, comprendre les zones grises et adopter de meilleures pratiques de communication et de transaction conformes.
Informations importantes
📅 Date : Lundi 24 mars 2026
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎙️ Invité spécial : Willie Savard, B.A.A., PDG et cofondateur de Tchat N Sign Solutions Inc.
🎓 1 UFC en conformité pour les participants en direct
Willie Savard est PDG et cofondateur de Tchat N Sign Solutions Inc., une fintech québécoise spécialisée en conformité réglementaire et en IA agentique pour les services financiers canadiens.
Avant de cofonder TnS en 2020, Willie a passé plus de 15 ans sur le terrain comme représentant en épargne
collective et conseiller en sécurité financière. Il est aussi PDG d’Altura Groupe Financier, un cabinet en épargne et placement, et a figuré au TOP 40 de son réseau de distribution. C’est cette expérience — les formulaires à la main, les courriels à 23h avant une inspection, les processus manuels entre des systèmes déconnectés — qui l’a mené à bâtir TnS.
TnS offre un écosystème agnostique qui connecte l’ensemble de l’univers du conseiller financier: CRM, back-office, O365, plateformes existantes — sans imposer de remplacement. De la conversation avec le client jusqu’à la transaction financière, la plateforme automatise les processus tout en assurant la conformité réglementaire. Plus de 400 conseillers l’utilisent au quotidien. Certifiée SOC 2 Type II et ISO 27001/27701, hébergée à 100% au Canada.
Coach, conférencier, planificateur financier et père de trois enfants, Marc-Etienne inspire et forme chaque année des milliers de conseillers et planificateurs financiers.
Chaque semaine, c’est plus de 500 conseillers qui se réunissent pour assister en direct à ces formations en ligne.
Il est l’initiateur du plus grand rassemblement indépendant de conseillers autonomes au Québec, réunissant près de 500 professionnels chaque année.
Il a collaboré avec plus d’une centaine d’experts, des gestionnaires de portefeuilles administrant des milliards en actifs aux sommités en droit et en fiscalité, en passant par des spécialistes en stratégie avancée, en planification financière et en comportement humain.
Son parcours l’a également amené à partager la scène avec des conférenciers de renom tels que Martin Latulippe, Jean-François Ménard, Jasmin Bergeron et Érik Giasson.
Aujourd’hui, Virtuose Formation est devenu un incontournable pour les conseillers et planificateurs financiers du Québec.