Formation ABC - Virtuose Formation

Gagner en crédibilité avec l’ABC

À propos

Conçu et pensé par des conseillers et pour des conseillers, ce guide met de l’avant une approche client axée sur la pédagogie bâtie au cours de mes dix dernières années d’expérience. Il propose une ligne directrice afin de couvrir l’essentiel de chacune des sphères entourant la planification financière. Ce guide a pour objectif d’assister le conseiller en apportant un support imagé des différents concepts de base fondamentaux en finances personnelles. De cette façon, le conseiller s’assure d’une meilleure compréhension de la part du client ainsi que de lui communiquer toute l’information dont il a besoin. Le client pourra ensuite prendre une décision éclairée en toute connaissance de cause.

Nous croyons qu’apporter de meilleures connaissances financières à nos clients aura pour effet d’instaurer de meilleures habitudes en ce qui a trait à leurs finances. De cette façon, ils deviendront progressivement plus responsables et plus autonomes financièrement dans leurs prises de décisions à long terme.

Marc-Etienne Salvail Pl.Fin. – Directeur de SCiO Formation

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A

Augmenter vos revenus et votre efficacité en rencontre

Le manuel L’ABC des finances personnelles que vous obtiendrez avec la formation vous permettra d’adopter une structure de rencontre éprouvée pour vous permettre d’avoir des résultats concrets et réguliers avec vos clients. Pendant cette formation détaillée, vous verrez comment utiliser le guide de manière efficace avec vos clients.

B

Bénéficier d’une meilleure compréhension de votre client fera de lui un client plus fidèle

Vos explications sont la clé! Elles font parties des éléments qui feront la différence pour gagner votre client, car à l’inverse, un client qui ne saisit pas bien vos explications ne fera pas affaire avec vous. C’est exactement ce que vous trouverez dans cette formation et ce guide.

C

Connecter avec vos clients malgré la distance

Un outil extraordinaire pour vos rencontres client à distance! Grâce à la plateforme en ligne, vous aurez un visuel structuré et professionnel pour mieux expliquer les différents concepts en finance personnel à vos clients. Votre client, même à distance pourra ainsi visualiser le contenu en même temps que vous lui expliquez des notions importantes.

Témoignages

Au courant de ma carrière, je n’ai jamais vu un outil aussi complet. L’ABC des finances personnelles est une vraie mine d’or : Tout bon conseiller qui désire vraiment développer ses aptitudes et améliorer ses performances devrait avoir ce guide!

C’est un outil que j’utilise au quotidien avec mes clients. Cela m’aide énormément à leur faire comprendre les concepts que je souhaite leur expliquer. C’est un incontournable!

Déjà la troisième version de l’ABC. J’utilise ce guide depuis le début de ma carrière. La réaction des clients à la suite de mes explications est unanime : les explications sont très claires. Cela me permet de gagner en crédibilité à chaque fois.

Je n’aurais pas les performances d’aujourd’hui sans ce guide. En tant que planificateur financier, j’aime cet outil, car il me permet d’aborder tous les sujets de la planification avec mes clients de manière structurée.

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L’ABC des finances personnelles

D’une durée totale de 3 h 30, la formation en ligne sera offerte sous forme de capsules réparties selon les six grands thèmes de l’ABC des finances personnelles, qui sont également les bases essentielles en finances personnelles. Chaque section sera introduite de la même façon que lorsqu’elle est présentée au client et sera entrecoupée de commentaires et d’éléments de coaching. Cela vous permettra de bien comprendre l’angle à adopter selon les différentes situations souvent rencontrées lors de l’explication de chacun des concepts au client.

Un total de 33 capsules réparties selon le plan suivant :

1 – Le rôle du conseiller

Intro et rôle du conseiller
La pyramide des priorités financières
Les trois principaux risques
La rémunération

2 – Aspects légaux

Aspects légaux

3 – Protection et succession

Les 4 familles d’assurance à avoir dans son portefeuille de protection
Quand les chiffres parlent
L’assurance salaire et invalidité
Cycle des besoins en assurance vie et comparatif des primes
Croissance de la prime
L’assurance maladie grave
Récapitulatif des familles
Compagnie d’assurance versus institution bancaire
Conciliation d’assurance

4 – Épargne et placements

Introduction
Les véhicules de placement – Le CÉLI
Les véhicules de placement – Le REER
Les véhicules de placement – Le REEE
Les véhicules de placement – Le REEI
Les produits financiers
L’Épargne systématique et les intérêts composés
Les 10 règles d’or de l’investisseur prospère
Ne manquez pas cette occasion
Le temps guérit les maux
Les marchés sont émotifs, mais vous ne devez pas l’être
L’asymétrie entre les gains et les pertes

5 – Gestion du crédit et financement

La cote de crédit
Les ratios d’endettement et les mises de fonds
Consolidation de dette

6 – La fiscalité

Les taux à connaître
Table d’impôt général

Prix : 750$ + tx

Nombre d’UFC et matière :

2 UFC en matière générale

2 UFC en courtage en épargne collective

2 UFC en assurance de personnes

750