PRÉSENTATION OUTIL - L'ABC des finances personnelles

Conçu PAR des conseiller·ère·s
POUR des conseiller·ère·s

Le guide L’ABC des finances personnelles

Le guide de L’ABC des finances personnelles met de l’avant une approche client axée sur la pédagogie rassemblant plus de dix années d’expérience, d’enseignement et de vulgarisation faites par Marc-Étienne Salvail.

L’ABC propose une ligne directrice afin de couvrir l’essentiel de chacune des sphères entourant la planification financière. Ce guide a pour objectif d’assister les conseiller·e·s en apportant un support imagé des différents concepts de base fondamentaux en finances personnelles. De cette façon, les conseiller·e·s s’assurent que le client comprenne mieux et de lui communiquer toute l’information dont il a besoin. Le client peut ensuite prendre une décision plus éclairée concernant ses finances et les produits qui lui sont présentés, pendant que s’établit une relation de confiance entre le client et le conseiller ou la conseillère qui le guide.

Conçu PAR des conseiller·ère·s
POUR des conseiller·ère·s

Le guide L’ABC des finances personnelles

Des rencontres plus structurées,
plus efficaces et plus payantes

Que ce soit dans sa version imprimée pour des rencontres en personne ou sur la plateforme en ligne pour la visio-conférence, le guide de L’ABC des finances personnelles vous permettra d’adopter une structure de rencontre éprouvée avec vos clients pour vous assurer des résultats concrets et réguliers. En suivant la formation détaillée qui accompagne le guide, vous serez en mesure de l’utiliser efficacement pour garder le contrôle de la conversation durant vos rencontres tout en vous assurant de ne rien oublier de mentionner à tes clients. À force d’utiliser le guide, vous finirez par le connaître par coeur très rapidement, et selon la situation et le client qui est devant vous, vous saurez tout de suite quelle page mettre de l’avant pour amener votre client plus loin dans sa réflexion et son choix vers un produit.

Des rencontres plus structurées,
plus efficaces et plus payantes

Formation complète accréditée
Plateforme en ligne
Guide imprimé

Avec le guide de L’ABC des finances personnelles en ligne ou avec votre guide imprimé sur papier synthétique imperméable extrêmement durable, vous vous assurez une présentation professionnelle avec une cohérence visuelle durant toute votre présentation et ce dans la couleur de votre choix! Vous avez accès à toutes les versions de couleur en ligne et vous pourrez choisir la couleur de votre copie imprimée au moment d’entrer vos informations pour confirmer l’achat. Votre abonnement vient avec une formation vidéo en ligne complète et accréditée auprès de la CSF. Dans la formation en ligne, vous verrez comment présenter chacune des pages du guide pour avoir un maximum d’impact avec votre client.

6 crédits CSF (2 en épargne collective, 2 en assurance de personnes, 2 en matière générale)

Le guide de L’ABC des finances personnelles est disponible en 7 choix de couleurs

Vous pourrez choisir la couleur de votre guide à chaque connexion

Pourquoi utiliser le guide l'ABC des finances personnelles?

Vous obtenez une formation complète de L’ABC des finances personnelles pour maîtriser chacune des pages à son plein potentiel. Formation accréditée (6 UFC CSF: 2 en épargne collective, 2 en assurance de personnes, 2 en matière générale)

Un an d’accès au guide numérique de l’ABC des finances personnelles pour faire vos rencontres à distance. Le matériel pour accompagner votre client est organisé en six sections :

Pourquoi utiliser le guide l'ABC des finances personnelles?

Un an d’accès au guide numérique de l’ABC des finances personnelles pour faire vos rencontres à distance. Le matériel pour accompagner votre client est organisé en six sections :

LE RÔLE DU CONSEILLER, LE GUICHET UNIQUE

Devenez le point de départ et d’arrivée pour votre client. Présentez votre plus-value avec tout le support pour vous positionner comme LA Référence pour assurer sa sécurité financière.

LE RÔLE DU CONSEILLER, LE GUICHET UNIQUE

Devenez le point de départ et d’arrivée pour votre client. Présentez votre plus-value avec tout le support pour vous positionner comme LA Référence pour assurer sa sécurité financière.

ASPECTS LÉGAUX

Démontrez votre expertise et prouvez votre rôle central dans la vie du client. Testament, mandat, succession, scénarios possibles. Vérifiez la préparation de votre client, référez-le au besoin.

ASPECTS LÉGAUX

Démontrez votre expertise et prouvez votre rôle central dans la vie du client. Testament, mandat, succession, scénarios possibles. Vérifiez la préparation de votre client, référez-le au besoin.

PROTECTION ET SUCCESSION

Expliquez, assurez, rassurez et solidifiez votre relation client. L’assurance invalidité/salaire, le cycle des besoins en assurance, le budget d’assurance à prévoir. Éduquez votre client pour mieux le protéger.

PROTECTION ET SUCCESSION

ÉPARGNE ET PLACEMENTS

Faites comprendre votre valeur à votre client. CELI, REER, CELIAPP, REE, REEI, subventions et produits financiers. Expliquez au client comment vous comptez optimiser son épargne selon ses besoins.

ÉPARGNE ET PLACEMENTS

Faites comprendre votre valeur à votre client. CELI, REER, CELIAPP, REE, REEI, subventions et produits financiers. Expliquez au client comment vous comptez optimiser son épargne selon ses besoins.

GESTION DU CRÉDIT

Cimentez votre relation par la gestion de l’endettement de votre client. Dossier de crédit, ratios d’endettement, hypothèque, consolidation. Présentez clairement vos solutions pour gérer les dettes de votre client et planifier ses emprunts importants.

GESTION DU CRÉDIT

IMPÔT ET FISCALITÉ

Confirmez votre valeur en fermant des brèches fiscales. Expliquez les bases de l’impôt et abordez la planification fiscale avec des tableaux à jour pour situer votre client. Amenez votre client à sauver en impôt selon sa réalité et ses besoins.

IMPÔT ET FISCALITÉ

Une meilleure compréhension
pour une clientèle plus fidèle

L’ABC des finances personnelles existe parce que la «vente» n’existe plus comme elle était. Les clients cherchent des conseiller·e·s et les conseiller·e·s doivent éduquer avant de penser à vendre. En fait, «vendre n’est plus nécessaire» parce qu’un un client qui comprend l’importance d’un produit, c’est un client qui achète (pour les bonnes raisons). Et un client qui achète pour les bonnes raisons vous fait de plus en plus confiance et devient un client fidèle. Mais pour arriver là, il a fallu qu’il comprenne et pour qu’il comprenne il a fallu l’éduquer sans lui bourrer le crâne. C’est exactement ce que vous permet le guide de L’ABC des finances personnelles en illustrant les concepts fondamentaux pour simplifier vos explications et améliorer la compréhension de votre client. En structurant vos rencontres autour du guide L’ABC, vous pouvez compléter la boucle de l’éducation jusqu’à la fidélisation grâce à support visuel unique sur le marché.

Une meilleure compréhension
pour une clientèle plus fidèle

Ce que disent vos pairs

«C’est un outil que j’utilise au quotidien avec mes clients, cela m’aide énormément à leur faire comprendre les concepts que je souhaite leur expliquer. C’est un incontournable!»

«Je n’aurais pas les performances d’aujourd’hui sans ce guide. En tant que planificateur financier, j’aime cet outil, car il me permet d’aborder tous les sujets de la planification avec mes clients de manière structurée.»

«J’utilise ce guide depuis le début de ma carrière. La réaction des clients à la suite de mes explications est unanime : les explications sont très claires. Cela me permet de gagner en crédibilité à chaque fois.»

«Au courant de ma carrière, je n’ai jamais vu un outil aussi complet. Ce guide est une vraie mine d’or : Tout bon conseiller qui désire vraiment développer ses aptitudes et améliorer ses performances devrait l'avoir!»

L’ABC des finances personnelles
Conçu PAR des conseiller·e·s
POUR des conseiller·e·s

Le guide de L’ABC des finances personnelles met de l’avant une approche client axée sur la pédagogie rassemblant plus de dix années d’expérience, d’enseignement et de vulgarisation faites par Marc-Étienne Salvail. L’ABC propose une ligne directrice afin de couvrir l’essentiel de chacune des sphères entourant la planification financière. Ce guide a pour objectif d’assister les conseiller·e·s en apportant un support imagé des différents concepts de base fondamentaux en finances personnelles. De cette façon, les conseiller·e·s s’assurent que le client comprenne mieux et de lui communiquer toute l’information dont il a besoin. Le client peut ensuite prendre une décision plus éclairée concernant ses finances et les produits qui lui sont présentés, pendant que s’établit une relation de confiance entre le client et le conseiller ou la conseillère qui le guide.

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Des rencontres plus structurées,
plus efficaces et plus payantes

Que ce soit dans sa version imprimée pour des rencontres en personne ou sur la plateforme en ligne pour la visio-conférence, le guide de L’ABC des finances personnelles te permettra d’adopter une structure de rencontre éprouvée avec tes clients pour t’assurer des résultats concrets et réguliers. En suivant la formation détaillée qui accompagne le guide, tu seras en mesure de l’utiliser efficacement pour garder le contrôle de la conversation durant tes rencontres tout en vous assurant de ne rien oublier de mentionner à tes clients. À force d’utiliser le le guide, tu viendras à le connaître par coeur très rapidement, et selon la situation et le client qui est devant toi, tu sauras tout de suite quelle page mettre de l’avant pour amener ton client plus loin dans sa réflexion et son choix vers un produit.

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Une meilleure compréhension
pour une clientèle plus fidèle
L’ABC des finances personnelles existe parce que la «vente» n’existe plus comme elle était. Les clients cherchent des conseiller·e·s et les conseiller·e·s doiventt éduquer avant de penser à vendre. En fait, «vendre n’est plus nécessaire» parce qu’un un client qui comprend l’importance d’un produit, c’est un client qui achète (pour les bonnes raisons 😉). Et un client qui achète pour les bonnes raisons te fait de plus en plus confiance et devient un client fidèle. Mais pour arriver là, il a fallu qu’il comprenne et pour qu’il comprenne il a fallu l’éduquer sans lui bourrer le crâne. C’est exactement ce que te permet le guide de L’ABC des finances personnelles en illustrant les concepts fondamentaux pour simplifier tes explications et améliorer la compréhension de ton client. En structurant tes rencontres autour du guide L’ABC, tu vas pouvoir compléter la boucle de l’éducation jusqu’à la fidélisation grâce à support visuel unique sur le marché.

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Formation complète accréditée

Plateforme en ligne

Guide imprimé

Avec le guide de L’ABC des finances personnelles en ligne ou avec ton guide imprimé sur papier synthétique imperméable extrêmement durable, tu t’assures une présentation professionnelle avec une cohérence visuelle durant toute ta présentation et ce dans la couleur de ton choix! Tu auras accès à toutes les versions de couleur en ligne et tu pourras choisir la couleur de ta copie imprimée au moment d’entrer tes informations pour confirmer l’achat. Ton abonnement vient avec une formation vidéo en ligne complète et accréditée auprès de la CSF*. Dans la formation en ligne, tu verras comment présenter chacune des pages du guide pour avoir un maximum d’impact avec ton client.

*6 crédits CSF (2 en épargne collective, 2 en assurance de personnes, 2 en matière générale)

Acheter L'ABC à 349$/an

Le guide de L’ABC des finances personnelles met de l’avant une approche client axée sur la pédagogie rassemblant plus de dix années d’expérience, d’enseignement et de vulgarisation faites par Marc-Étienne Salvail. L’ABC propose une ligne directrice afin de couvrir l’essentiel de chacune des sphères entourant la planification financière. Ce guide a pour objectif d’assister les conseiller·e·s en apportant un support imagé des différents concepts de base fondamentaux en finances personnelles. De cette façon, les conseiller·e·s s’assurent que le client comprenne mieux et de lui communiquer toute l’information dont il a besoin. Le client peut ensuite prendre une décision plus éclairée concernant ses finances et les produits qui lui sont présentés, pendant que s’établit une relation de confiance entre le client et le conseiller ou la conseillère qui le guide.

Marc-Etienne Salvail Pl.Fin. – Directeur de Virtuose Formation

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C’est un outil que j’utilise au quotidien avec mes clients, cela m’aide énormément à leur faire comprendre les concepts que je souhaite leur expliquer. C’est un incontournable!
Maxime VaillancourtConseiller en sécurité financière

Je n’aurais pas les performances d’aujourd’hui sans ce guide. En tant que planificateur financier, j’aime cet outil, car il me permet d’aborder tous les sujets de la planification avec mes clients de manière structurée.
Alexandre BrancoPlanificateur financier

J’utilise ce guide depuis le début de ma carrière. La réaction des clients à la suite de mes explications est unanime : les explications sont très claires. Cela me permet de gagner en crédibilité à chaque fois.
Maxime FillionReprésentant en épargne collective

Au courant de ma carrière, je n’ai jamais vu un outil aussi complet. Ce guide est une vraie mine d’or : Tout bon conseiller qui désire vraiment développer ses aptitudes et améliorer ses performances devrait l'avoir!
Christian LarocheConsultant stratégique en distribution de services financiers

L’ABC des finances personnelles c’est…

Un an d’accès au guide numérique de l’ABC des finances personnelles pour faire tes rencontres à distance. Le matériel pour accompagner ton client est organisé en six sections :
1- Rôle conseiller – Deviens le point de départ et d’arrivée pour ton client. Présente ta plus-value avec tout le support pour te positionner comme LA Référence pour assurer sa sécurité financière.
2- Aspects légaux – Démontre ton expertise et prouve ton rôle central dans la vie du client. Testament, mandat, succession, scénarios possibles. Vérifie la préparation de ton client, réfère le au besoin.
3- Protection et succession – Explique, assure, rassure et solidifie ta relation client. L’assurance invalidité/salaire, le cycle des besoins en assurance, le budget d’assurance à prévoir. Éduque ton client pour mieux le protéger.
4- Épargne et placements – Fais comprendre ta valeur à ton client. CELI, REER, CELIAPP, REE, REEI, subventions et produits financiers. Explique au client comment tu comptes optimiser son épargne selon ses besoins.
5- Gestion du crédit – Cimente ta relation par la gestion de l’endettement de ton client. Dossier de crédit, ratios d’endettement, hypothèque, consolidation. Présente clairement tes solutions pour gérer les dettes de ton client et planifier ses emprunts importants.
6- Impôt et fiscalité – Confirme ta valeur en fermant des brèches fiscales. Explique les bases de l’impôt et aborde la planification fiscale avec des tableaux à jour pour situer ton client. Amène ton client à sauver en impôt selon sa réalité et ses besoins.
La formation complète de L’ABC des finances personnelles pour maîtriser chacune des pages à son plein potentiel. Formation accréditée :
6 UFC CSF
2 en épargne collective, 2 en assurance de personnes, 2 en matière générale

Le guide de L’ABC des finances personnelles est disponible en
7 choix de couleurs

Tu pourras choisir la couleur de ton guide à chaque connexion

Acheter L'ABC à 349$/an

A

Augmenter vos revenus et votre efficacité en rencontre
Le manuel L’ABC des finances personnelles que vous obtiendrez avec la formation vous permettra d’adopter une structure de rencontre éprouvée pour vous permettre d’avoir des résultats concrets et réguliers avec vos clients. Pendant cette formation détaillée, vous verrez comment utiliser le guide de manière efficace avec vos clients.

B

Bénéficier d’une meilleure compréhension de votre client fera de lui un client plus fidèle
Vos explications sont la clé! Elles font parties des éléments qui feront la différence pour gagner votre client, car à l’inverse, un client qui ne saisit pas bien vos explications ne fera pas affaire avec vous. C’est exactement ce que vous trouverez dans cette formation et ce guide.

C

Connecter avec vos clients malgré la distance
Un outil extraordinaire pour vos rencontres client à distance! Grâce à la plateforme en ligne, vous aurez un visuel structuré et professionnel pour mieux expliquer les différents concepts en finance personnel à vos clients. Votre client, même à distance pourra ainsi visualiser le contenu en même temps que vous lui expliquez des notions importantes.