Profitez de notre OFfre spéciale sur cet outil indispensable!

Le guide L'ABC des finances personnelles

Un client qui comprend est un client qui avance: augmentez vos revenus et votre efficacité en rencontre.

Le guide L’ABC des finances personnelles, accompagné de la formation, vous permettra d’adopter une structure de rencontre éprouvée pour vous permettre d’avoir des résultats concrets et réguliers avec vos clients. Pendant cette formation détaillée, vous verrez comment utiliser le guide de manière efficace avec vos clients.

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Bénéficier d'une meilleure compréhension de votre client fera de lui un client plus fidèle

Vos explications sont la clé! Elles font parties des éléments qui feront la différence pour gagner votre client, car à l’inverse, un client qui ne saisit pas bien vos explications ne fera pas affaire avec vous. C’est exactement ce que vous trouverez dans cette formation et ce guide.

Procurez-vous notre guide dès aujourd’hui et amenez votre pratique au prochain niveau!   

Des rencontres plus structurées,
plus efficaces et plus payantes

Que ce soit dans sa version imprimée pour des rencontres en personne ou sur la plateforme en ligne pour la visio-conférence, le guide de L’ABC des finances personnelles vous permettra d’adopter une structure de rencontre éprouvée avec vos clients pour vous assurer des résultats concrets et réguliers. En suivant la formation détaillée qui accompagne le guide, vous serez en mesure de l’utiliser efficacement pour garder le contrôle de la conversation durant vos rencontres tout en vous assurant de ne rien oublier de mentionner à tes clients. À force d’utiliser le guide, vous finirez par le connaître par coeur très rapidement, et selon la situation et le client qui est devant vous, vous saurez tout de suite quelle page mettre de l’avant pour amener votre client plus loin dans sa réflexion et son choix vers un produit.

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+ 14 jours d'essai gratuit!!!

Le guide de L’ABC des finances personnelles est disponible en 7 choix de couleurs

Vous pourrez choisir la couleur de votre guide à chaque connexion

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Du contenu pertinent
et concret pour votre pratique

Connectez avec vos clients malgré la distance

Un outil extraordinaire pour vos rencontres client à distance! Grâce à la plateforme en ligne, vous aurez un visuel structuré et professionnel pour mieux expliquer les différents concepts en finance personnel à vos clients. Votre client, même à distance pourra ainsi visualiser le contenu en même temps que vous lui expliquez des notions importantes.

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Détails de l'offre spéciale

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VALEUR TOTALE : 1 249$

Rabais de 81%

Pourquoi utiliser le guide l'ABC des finances personnelles?

Vous obtenez une formation complète de L’ABC des finances personnelles pour maîtriser chacune des pages à son plein potentiel. Formation accréditée (6 UFC CSF: 2 en épargne collective, 2 en assurance de personnes, 2 en matière générale)

Un an d’accès au guide numérique de l’ABC des finances personnelles pour faire vos rencontres à distance. Le matériel pour accompagner votre client est organisé en six sections :

Pourquoi utiliser le guide l'ABC des finances personnelles?

Vous obtenez une formation complète de L’ABC des finances personnelles pour maîtriser chacune des pages à son plein potentiel. Formation accréditée (6 UFC CSF: 2 en épargne collective, 2 en assurance de personnes, 2 en matière générale)

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LE RÔLE DU CONSEILLER, LE GUICHET UNIQUE

Devenez le point de départ et d’arrivée pour votre client. Présentez votre plus-value avec tout le support pour vous positionner comme LA Référence pour assurer sa sécurité financière.

ASPECTS LÉGAUX

Démontrez votre expertise et prouvez votre rôle central dans la vie du client. Testament, mandat, succession, scénarios possibles. Vérifiez la préparation de votre client, référez-le au besoin.

ASPECTS LÉGAUX

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PROTECTION ET SUCCESSION

Expliquez, assurez, rassurez et solidifiez votre relation client. L’assurance invalidité/salaire, le cycle des besoins en assurance, le budget d’assurance à prévoir. Éduquez votre client pour mieux le protéger.

PROTECTION ET SUCCESSION

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ÉPARGNE ET PLACEMENTS

Faites comprendre votre valeur à votre client. CELI, REER, CELIAPP, REE, REEI, subventions et produits financiers. Expliquez au client comment vous comptez optimiser son épargne selon ses besoins.

ÉPARGNE ET PLACEMENTS

Faites comprendre votre valeur à votre client. CELI, REER, CELIAPP, REE, REEI, subventions et produits financiers. Expliquez au client comment vous comptez optimiser son épargne selon ses besoins.

GESTION DU CRÉDIT

Cimentez votre relation par la gestion de l’endettement de votre client. Dossier de crédit, ratios d’endettement, hypothèque, consolidation. Présentez clairement vos solutions pour gérer les dettes de votre client et planifier ses emprunts importants.

GESTION DU CRÉDIT

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IMPÔT ET FISCALITÉ

Confirmez votre valeur en fermant des brèches fiscales. Expliquez les bases de l’impôt et abordez la planification fiscale avec des tableaux à jour pour situer votre client. Amenez votre client à sauver en impôt selon sa réalité et ses besoins.

IMPÔT ET FISCALITÉ

Confirmez votre valeur en fermant des brèches fiscales. Expliquez les bases de l’impôt et abordez la planification fiscale avec des tableaux à jour pour situer votre client. Amenez votre client à sauver en impôt selon sa réalité et ses besoins.

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