Formation spécialisée
Le règlement d'une succession: Maîtrisez chaque étape pour mieux accompagner vos clients
Devenez l’expert en successions que tous vos clients recherchent!
Formation spécialisée
Le règlement d'une succession: Maîtrisez chaque étape pour mieux accompagner vos client
Devenez l’expert en successions que tous vos clients recherchent!
Transformez votre expertise en valeur ajoutée exceptionnelle - Guidez vos clients lors des moments critiques et sécurisez leur patrimoine familial
En tant que conseiller, vous offrez de l’assurance vie et des produits financiers qui seront transmis lors d’une succession.
Pourtant,s avez-vous réellement comment ça se passe au décès? Sauriez-vous comment guider efficacement vos clients à travers ce processus complexe?
Paradoxalement, beaucoup de conseillers vendent des assurances vie sans maîtriser ce qui se passe réellement après le décès, au-delà du simple versement du capital assuré. Cette formation vous donnera les connaissances essentielles pour accompagner vos clients lors de ces moments critiques, renforcer votre crédibilité et devenir leur conseiller de confiance pour les années à venir.
Transformez votre expertise en valeur ajoutée exceptionnelle - Guidez vos clients lors des moments critiques et sécurisez leur patrimoine familial
En tant que conseiller, vous offrez de l’assurance vie et des produits financiers qui seront transmis lors d’une succession.
Pourtant, savez-vous réellement comment ça se passe au décès? Sauriez-vous comment guider efficacement vos clients à travers ce processus complexe?
Paradoxalement, beaucoup de conseillers vendent des assurances vie sans maîtriser ce qui se passe réellement après le décès, au-delà du simple versement du capital assuré. Cette formation vous donnera les connaissances essentielles pour accompagner vos clients lors de ces moments critiques, renforcer votre crédibilité et devenir leur conseiller de confiance pour les années à venir.
4 Raisons de suivre cette formation sur le règlement d'une succession
No. 1
Devenez la personne-ressource centrale pour vos clients en deuil
Lorsqu’un décès survient, les clients se tournent d’abord vers leur conseiller financier, souvent avant même de contacter un notaire ou un comptable.
En comprenant parfaitement les étapes d’un règlement de succession, vous pourrez immédiatement aiguiller vos clients, répondre à leurs premières questions et les orienter efficacement, établissant ainsi votre rôle comme coordinateur de confiance dans ce processus difficile.
No. 2
Sécurisez et conservez le patrimoine familial sous gestion
Les statistiques montrent que la probabilité de conserver les actifs sous gestion augmente considérablement lorsque le conseiller est impliqué dès le début du processus successoral.
En accompagnant activement les héritiers, vous avez l’opportunité non seulement de conserver les actifs du défunt, mais aussi d’établir une relation de confiance avec la génération suivante, vous permettant de récupérer leurs propres actifs sous gestion.
No. 3
Renforcez votre crédibilité professionnelle par une expertise distinctive
La plupart des conseillers n’ont qu’une connaissance superficielle du règlement d’une succession, limitée aux aspects strictement liés à leurs produits.
En maîtrisant toutes les dimensions d’une succession (légale, fiscale, administrative), vous vous démarquerez nettement de vos concurrents et pourrez intervenir de manière pertinente même lors de discussions avec d’autres professionnels (notaires, comptables, fiscalistes).
No. 4
Améliorez votre argumentaire de vente d'assurance vie grâce à une connaissance approfondie
Comprendre les délais réels d’un règlement de succession (souvent 12 à 18 mois) et les problèmes de liquidité qui en découlent renforce considérablement votre capacité à démontrer la valeur de l’assurance vie.
Vous pourrez expliquer avec précision pourquoi l’assurance vie est si cruciale en termes de liquidité immédiate, évitant aux héritiers des situations financières difficiles pendant la période de règlement de la succession.
Du contenu pertinent
et concret pour votre pratique
Ce que vous apprendrez
- Les 6 étapes essentielles d’un règlement de succession et comment expliquer clairement ce processus à vos clients
- Comment repérer rapidement les pièges et situations à risque dans un dossier successoral
- Les conséquences réelles du décès pour différents statuts matrimoniaux (mariés, conjoints de fait, séparés mais non divorcés)
- Les documents critiques à vérifier et les bonnes questions à poser pour éviter des erreurs coûteuses
- Comment gérer les situations spécifiques : familles recomposées, présence d’une société, chalet familial, etc.
- Le rôle exact du liquidateur et comment conseiller vos clients qui assument cette responsabilité
Témoignages de nos participants
Contenu détaillé de la formation
- Types de succession (avec ou sans testament)
- Détermination des héritiers légaux
- Les pouvoirs du liquidateur (simple vs pleine administration)
- Cas pratiques : successions avec et sans testament
- Documents essentiels à vérifier
- Qui peut signer quoi et quand
- Les pièges à éviter dans la nomination du liquidateur
- Identifier et appeler les successibles / Trouver le testament
- L’inventaire successoral et ses implications juridiques
- Rapatrier l’actif et payer les dettes
- Produire les déclarations fiscales et obtenir les certificats nécessaires
- Rendre compte de sa gestion et obtenir quittance
- Délivrer les biens aux légataires ou héritiers
- Impact de la dissolution du mariage par décès
- Patrimoine familial : biens inclus et exclus
- Prestation compensatoire et succession
- Différents régimes matrimoniaux et leurs implications
- Cas spécifiques : personnes séparées mais non divorcées
- Le bilan patrimonial : pourquoi et comment le préparer
- Contenu optimal du testament
- Clauses particulières à considérer
- Différences et applications spécifiques
- Avantages fiscaux et protection du patrimoine
- Quand et comment les utiliser
- Gestion du chalet familial
- Droit d’usage de la maison
- Familles recomposées : stratégies et pièges
- Protection du conjoint de fait
- Gestion immédiate post-décès d’une entreprise
- Fiscalité particulière
- Convention entre actionnaires et décès
BONUS pendant la masterclass exclusive : Me Éric Lavoie répondra à vos questions spécifiques et approfondira les cas complexes avec des exemples concrets tirés de sa pratique.
Investissez dans votre expertise et la satisfaction de vos clients!
Le règlement d’une succession est un moment critique où vos clients ont besoin d’un accompagnement professionnel et bienveillant. En maîtrisant ce processus, vous leur offrez bien plus qu’un simple conseil financier – vous devenez leur guide de confiance dans une période difficile et complexe.
Cette expertise vous permettra non seulement de mieux servir vos clients actuels, mais aussi de développer votre clientèle grâce aux recommandations et à la conservation des actifs familiaux sous gestion.
Investissez dans votre expertise et la satisfaction de vos clients!
Le règlement d’une succession est un moment critique où vos clients ont besoin d’un accompagnement professionnel et bienveillant. En maîtrisant ce processus, vous leur offrez bien plus qu’un simple conseil financier – vous devenez leur guide de confiance dans une période difficile et complexe.
Cette expertise vous permettra non seulement de mieux servir vos clients actuels, mais aussi de développer votre clientèle grâce aux recommandations et à la conservation des actifs familiaux sous gestion.
- L’offre est valide jusqu’au mardi 27 mai, midi!
Inscrivez-vous dès aujourd'hui et devenez le conseiller que tout client souhaite avoir à ses côtés lors d'un règlement de succession!
Détails de l'offre spéciale
- Formation préenregistrée approfondie de 2h18 - 2 UFC en matière générale (valeur de 395$)
- BONUS EXCLUSIF : Masterclass en direct avec Me Éric Lavoie le vendredi 13 juin de 9h à 10h30 + accès à la rediffusion (valeur de 250$)
VALEUR TOTALE : 645$
Pour vous aujourd'hui
2 options:
- L’offre est valide jusqu’au mardi 27 mai, midi!