Webinaire — Mardis Virtuo
Optimisez la retraite de vos clients
S'outiller pour bien sécuriser les identités : stratégies essentielles pour les conseillers
📅 Date : Mardi 8 avril 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎙️ Invitée spéciale : Martine Berthelet, experte en planification de retraite
🎓 1 UFC en épargne collective pour les participant.e.s en direct
Webinaire — Mardis Virtuo
Optimisez la retraite de vos clients
S'outiller pour bien sécuriser les identités : stratégies essentielles pour les conseillers
📅 Date : Mardi 8 avril 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎙️ Invitée spéciale : Martine Berthelet, experte en planification de retraite
🎓 1 UFC en épargne collective pour les participant.e.s en direct
Rediffusion du webinaire
Retraite : Mythes, réalités et stratégies gagnantes
Dans un environnement où les règles de retraite évoluent constamment, êtes-vous certain de proposer les meilleures stratégies à vos clients?
🛑 Vos clients devraient-ils reporter ou commencer leur RRQ dès maintenant?
🛑 Comment déterminer le moment optimal pour toucher la PSV?
🛑 Connaissez-vous vraiment les nouvelles règles concernant les CRI?
La planification de la retraite est un domaine où l’improvisation n’a pas sa place, car une simple erreur de stratégie peut coûter des milliers de dollars à vos clients. Pourtant, les règles continuent de changer, et ce qui était vrai hier ne l’est peut-être plus aujourd’hui.
Qui peut vous donner les réponses adaptées aux réalités de 2025?
C’est pourquoi, pour ce Mardi Virtuo essentiel, j’ai invité Martine Berthelet, experte reconnue en planification de retraite, pour qu’elle vienne clarifier une fois pour toutes les stratégies optimales à adopter en fonction des situations de vos clients.
Martine brille particulièrement par sa capacité à vulgariser des concepts complexes et à les rendre accessibles. Son expertise, acquise à travers plus de 20 ans dans les services financiers, notamment en Gestion Privée et comme directrice du développement des régimes de retraite, vous sera précieuse.
Au programme de ce webinaire essentiel :
✅ RRQ : Reporter ou commencer? Les contextes où chaque option est gagnante
✅ PSV : Recevoir maintenant ou attendre? Les stratégies optimales selon le profil client
✅ SRG : Au-delà des idées reçues – Comment en tirer parti même pour les clients à revenus moyens
✅ Stratégies de décaissement : L’ordre optimal pour maximiser le revenu à la retraite
✅ Nouveautés CRI 2025 : Les nouvelles règles et comment les transformer en opportunités
✅ RREGOP : Stratégies spécifiques pour optimiser ce régime particulier
Parce que les chiffres ne disent pas tout...
Vos clients comptent sur vous pour naviguer dans la complexité des options de retraite. Il ne suffit pas de connaître les calculs, il faut comprendre comment chaque décision s’intègre dans leur réalité quotidienne.
Voici quelques éléments du lexique que nous aborderons :
«Point mort, période cotisée vs période cotisable, réduction et bonification, retraite progressive, nouvelles règles à partir de 65 et 72 ans, impôt de récupération…»
Tous ces concepts seront démystifiés et transformés en stratégies applicables dès le lendemain.
Pourquoi participer?
✅ Maîtriser les calculs qui déterminent les meilleures stratégies pour chaque client
✅ Obtenir des réponses claires sur les situations complexes que vous rencontrez
✅ Récolter des outils pratiques pour dialoguer efficacement avec vos clients
✅ Éviter les erreurs coûteuses qui pourraient compromettre leur retraite
✅ Transformer des concepts théoriques en conseils pratiques et faciles à comprendre
✅ Bonus : 1 UFC en matière d’épargne collective
Cette formation est bien plus qu’une simple mise à jour : c’est l’occasion d’acquérir des compétences concrètes qui feront de vous un expert en planification de retraite aux yeux de vos clients.
🛑 Ne laissez pas les derniers changements réglementaires vous échapper. Venez chercher les stratégies gagnantes directement auprès d’une experte.
⚠️ Réservez votre place dès maintenant.
En bref
Webinaire - Optimisez la retraite de vos clients
Thèmes abordés
✅ RRQ : Reporter ou commencer? Les contextes où chaque option est gagnante
✅ PSV : Recevoir maintenant ou attendre? Les stratégies optimales selon le profil client
✅ SRG : Au-delà des idées reçues – Comment en tirer parti même pour les clients à revenus moyens
✅ Stratégies de décaissement : L’ordre optimal pour maximiser le revenu à la retraite
✅ Nouveautés CRI 2025 : Les nouvelles règles et comment les transformer en opportunités
✅ RREGOP : Stratégies spécifiques pour optimiser ce régime particulier
Informations importantes
📅 Date : Mardi 8 avril 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎓 1 UFC en épargne collective pour les participant.e.s en direct
🎙️ Invitée spéciale
🎙️ À l’animation
Me Johanne Blanchard
Avocate en chef — affaires corporatives à la CSF
Marc-Etienne Salvail
Fondateur Virtuose Formation
Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Coach, conférencier, planificateur financier et père de 3 enfants. Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Il œuvre dans une industrie de chiffres où il enseigne que le plus important va bien au-delà des chiffres.
Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Coach, conférencier, planificateur financier et père de 3 enfants. Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Il œuvre dans une industrie de chiffres où il enseigne que le plus important va bien au-delà des chiffres.