Webinaire — Mardis Virtuo
Les fiducies, un outil essentiel, mais incompris!
S'outiller pour bien sécuriser les identités : stratégies essentielles pour les conseillers
📅 Date : Mardi 15 avril 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎙️ Invité spécial : Jean-Pierre Berger, B.A.A., LL.B, M.Fisc., Pl.Fin., CSF
🎓 1 UFC en assurance de personne pour les participant.e.s en direct
Webinaire — Mardis Virtuo
Les fiducies, un outil essentiel, mais incompris!
S'outiller pour bien sécuriser les identités : stratégies essentielles pour les conseillers
📅 Date : Mardi 15 avril 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎙️ Invité spécial : Jean-Pierre Berger, B.A.A., LL.B, M.Fisc., Pl.Fin., CSF
🎓 1 UFC en assurance de personne pour les participant.e.s en direct
La fiducie : un outil puissant souvent mal compris
Dans un environnement fiscalement complexe, possédez-vous vraiment les connaissances nécessaires sur les fiducies pour conseiller adéquatement vos clients?
🛑 Savez-vous déterminer où positionner l’assurance vie dans une structure impliquant une fiducie?
🛑 Connaissez-vous les deux grandes familles de fiducies et leurs implications fiscales?
🛑 Pouvez-vous expliquer clairement à vos clients quand et pourquoi mettre en place une fiducie?
Sans faire de vous des experts, il s’agit assurément de notions importantes à comprendre. La fiducie demeure un outil puissant mais complexe, que beaucoup de conseillers n’exploitent pas à son plein potentiel. Pourtant, une maîtrise de cet outil peut faire une différence significative dans la planification financière et successorale de vos clients.
Qui peut vous guider à travers cette complexité?
C’est pourquoi, pour ce Mardi Virtuo essentiel, j’ai invité Jean-Pierre Berger, Vice-président des Services de planification chez PPI, pour qu’il vienne démystifier cet outil et nous donner les clés pour l’intégrer efficacement dans vos stratégies de conseil.
Jean-Pierre possède une expertise unique qui combine droit, fiscalité et planification financière, avec un baccalauréat en administration des affaires, un baccalauréat en droit, une maîtrise en fiscalité et le titre de planificateur financier. Il a travaillé dans des cabinets comptables et juridiques d’envergure avant de rejoindre PPI en 2021.
Au programme de ce webinaire incontournable :
✅ L’historique et la création des fiducies – les fondements essentiels à comprendre
✅ Les avantages fiscaux et légaux – pourquoi et quand utiliser une fiducie
✅ Fiducies et assurance vie – comment positionner optimalement l’assurance
✅ Les pièges à éviter – les erreurs courantes qui peuvent coûter cher
✅ Étude de cas concrète – une approche pratique pour mieux assimiler les concepts
✅ Fin de vie d’une fiducie – stratégies efficaces avant la disposition présumée des 21 ans
🎤 Session interactive : Jean-Pierre répondra en direct à vos questions !
L'expertise complète en un seul webinaire
Vos clients comptent sur vous pour naviguer dans la complexité des options de retraite. Il ne suffit pas de connaître les calculs, il faut comprendre comment chaque décision s’intègre dans leur réalité quotidienne.
Voici quelques éléments du lexique que nous aborderons :
«L’avocat vous explique le volet légal des fiducies. Le fiscaliste vous apporte le volet fiscal. Le planificateur financier a la vue d’ensemble. Le conseiller en sécurité financière connaît les besoins d’assurance. Les personnes qui peuvent combiner ces quatre éléments se font très rares, et c’est ce dont il sera question. Et cette personne a un nom, c’est Jean-Pierre Berger.»
Tous ces concepts seront démystifiés et transformés en stratégies applicables dès le lendemain.
Ce webinaire vous permettra de:
✅ Évaluer correctement les besoins d’assurance en présence d’une fiducie
✅ Comprendre où positionner l’assurance vie dans un organigramme corporatif
✅ Lire et comprendre un acte de fiducie sans vous y perdre
✅ Maîtriser les différents types de fiducies selon l’utilité souhaitée
✅ Parfaire votre langage autour des fiducies avec vos clients
✅ Alimenter vos discussions avec des situations plus complexes au corporatif
✅ Bonus : Obtenez 1 UFC en assurance de personne
Cette formation est bien plus qu’une simple introduction : c’est l’occasion d’acquérir une vue d’ensemble complète sur les fiducies que peu de professionnels possèdent.
🛑 Ne passez pas à côté de cette opportunité d’élargir votre expertise. Rare sont les occasions de réunir légal, fiscal, planification financière et assurance en un seul événement.
⚠️ Réservez votre place dès maintenant.
En bref
Webinaire - Les fiducies, un outil essentiel, mais incompris!
Thèmes abordés
✅ L’historique et la création des fiducies – les fondements essentiels à comprendre
✅ Les avantages fiscaux et légaux – pourquoi et quand utiliser une fiducie
✅ Fiducies et assurance vie – comment positionner optimalement l’assurance
✅ Les pièges à éviter – les erreurs courantes qui peuvent coûter cher
✅ Étude de cas concrète – une approche pratique pour mieux assimiler les concepts
✅ Fin de vie d’une fiducie – stratégies efficaces avant la disposition présumée des 21 ans
🎤 Session interactive : Jean-Pierre répondra en direct à vos questions !
Informations importantes
📅 Date : Mardi 15 avril 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎓 1 UFC en assurance de personne pour les participant.e.s en direct
🎙️ Invité spécial
🎙️ À l’animation
Me Johanne Blanchard
Avocate en chef — affaires corporatives à la CSF
Marc-Etienne Salvail
Fondateur Virtuose Formation
Jean-Pierre est responsable de fournir des conseils en matière de planification financière, successorale et fiscale à nos associés au Québec et dans le reste du Canada. Avant de se joindre à PPI en 2021, Jean-Pierre a travaillé pendant de nombreuses années comme consultant en gestion du patrimoine et en planification fiscale auprès d’une compagnie d’assurance nationale canadienne.
En plus de son expérience dans l’industrie, Jean-Pierre possède une formation en fiscalité, en règlement de succession et en planification financière après avoir passé du temps à travailler dans un cabinet comptable de renommée internationale, un grand cabinet d’avocats canadien, une institution financière de premier plan et son propre cabinet d’avocats.
Jean-Pierre est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires des HEC, d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. De plus, il détient le titre de planificateur financier. Jean-Pierre a publié plusieurs articles pour divers groupes de l’industrie, dont la revue de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), l’Association du Barreau du Québec et CCH, et il a été impliqué dans plusieurs comités, dont l’APFF et l’Association du Barreau canadien.
Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Coach, conférencier, planificateur financier et père de 3 enfants. Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Il œuvre dans une industrie de chiffres où il enseigne que le plus important va bien au-delà des chiffres.
Jean-Pierre est responsable de fournir des conseils en matière de planification financière, successorale et fiscale à nos associés au Québec et dans le reste du Canada. Avant de se joindre à PPI en 2021, Jean-Pierre a travaillé pendant de nombreuses années comme consultant en gestion du patrimoine et en planification fiscale auprès d’une compagnie d’assurance nationale canadienne.
En plus de son expérience dans l’industrie, Jean-Pierre possède une formation en fiscalité, en règlement de succession et en planification financière après avoir passé du temps à travailler dans un cabinet comptable de renommée internationale, un grand cabinet d’avocats canadien, une institution financière de premier plan et son propre cabinet d’avocats.
Jean-Pierre est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires des HEC, d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. De plus, il détient le titre de planificateur financier. Jean-Pierre a publié plusieurs articles pour divers groupes de l’industrie, dont la revue de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), l’Association du Barreau du Québec et CCH, et il a été impliqué dans plusieurs comités, dont l’APFF et l’Association du Barreau canadien.
Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Coach, conférencier, planificateur financier et père de 3 enfants. Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Il œuvre dans une industrie de chiffres où il enseigne que le plus important va bien au-delà des chiffres.