Webinaire — Mardis Virtuo
Convention d'actionnaires et assurance vie : un duo crucial
S'outiller pour bien sécuriser les identités : stratégies essentielles pour les conseillers
📅 Date : Mardi 29 avril 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎙️ Invitée spéciale : Marie-Pier Thivierge, experte de Financière Horizon
🎓 1 UFC en assurance de personne pour les participant.e.s en direct
Webinaire — Mardis Virtuo
Convention d'actionnaires et assurance vie : un duo crucial
S'outiller pour bien sécuriser les identités : stratégies essentielles pour les conseillers
📅 Date : Mardi 29 avril 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎙️ Invitée spéciale : Marie-Pier Thivierge, experte de Financière Horizon
🎓 1 UFC en assurance de personne pour les participant.e.s en direct
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Convention d'actionnaires et assurance vie : le duo gagnant pour protéger vos clients entrepreneurs
Dans le monde des affaires, lorsqu’on parle d’assurance vie partnership, avez-vous réellement compris le rôle crucial de la convention d’actionnaires dans la protection de vos clients entrepreneurs?
🛑 Savez-vous ce qui arrive réellement au décès d’un actionnaire sans convention adéquate?
🛑 Êtes-vous certain que l’assurance vie de vos clients est correctement arrimée à leur convention?
🛑 Connaissez-vous les clauses spécifiques qui devraient attirer votre attention en tant que conseiller?
La convention d’actionnaires est un instrument stratégique vital, mais souvent mal compris ou négligé. Pourtant, une méconnaissance de cet outil peut avoir des conséquences catastrophiques pour vos clients et leurs entreprises.
Qui peut vous guider à travers cette complexité ?
C’est pourquoi, pour ce Mardi Virtuo, j’ai invité Me Marie Pier Thivierge, Notaire, fiscaliste et planificatrice financière de la Financière Horizons, pour qu’elle vienne démystifier ce sujet, parfois complexe, et vous donner les clés pour mieux conseiller vos clients entrepreneurs.
Marie Pier est reconnue pour sa capacité à rendre accessibles des concepts juridiques complexes et pour son expertise pointue en matière de planification d’entreprise. Elle a accompagné des centaines d’entreprises dans la mise en place de structures de protection efficaces.
Au programme de ce webinaire incontournable :
✅ Les conséquences réelles du décès d’un actionnaire sans convention adéquate
✅ Qui a vraiment besoin d’une convention d’actionnaires (et qui peut s’en passer)
✅ Les clauses d’assurance vie cruciales que vous devez repérer dans une convention
✅ L’assurance croisée expliquée simplement – principes et applications
✅ La gestion des surplus et insuffisances – stratégies concrètes
✅ La courbe des besoins en assurance – positionnez vos clients correctement
🎤 Session interactive : Marie Pier répondra en direct à vos questions !
Parce qu'une erreur peut tout faire basculer...
Vos clients comptent sur vous pour naviguer dans la complexité des options de retraite. Il ne suffit pas de connaître les calculs, il faut comprendre comment chaque décision s’intègre dans leur réalité quotidienne.
Voici quelques éléments du lexique que nous aborderons :
«Une assurance vie mal arrimée à une convention, c’est un peu comme un parachute mal attaché… tout va bien jusqu’à ce que ça ne fonctionne pas.»
Lorsqu’un actionnaire clé décède ou quitte l’entreprise, c’est toute la structure qui est mise à l’épreuve. Sans une convention bien rédigée et un arrimage parfait avec l’assurance vie, ce sont des années de travail qui peuvent s’effondrer en un instant.
Ce webinaire vous permettra de:
✅ Identifier rapidement les failles dans les conventions existantes de vos clients
✅ Poser les bonnes questions pour révéler les besoins cachés
✅ Comprendre les clauses techniques sans devenir juriste
✅ Aligner parfaitement l’assurance vie avec les exigences de la convention
✅ Protéger vos clients contre des scénarios catastrophiques souvent ignorés
✅ Bonus : Obtenez 1 UFC en assurance de personnes
Cette formation est bien plus qu’une simple introduction : c’est l’occasion de devenir un conseiller de référence pour vos clients entrepreneurs.
🛑 Ne laissez pas vos clients naviguer sans filet de sécurité. Venez découvrir comment transformer cette protection négligée en opportunité de valeur ajoutée pour vos clients entrepreneurs.
⚠️ Réservez votre agenda dès maintenant.
En bref
Webinaire - Convention d'actionnaires et assurance vie: un duo crucial
Thèmes abordés
✅ Les conséquences réelles du décès d’un actionnaire sans convention adéquate
✅ Qui a vraiment besoin d’une convention d’actionnaires (et qui peut s’en passer)
✅ Les clauses d’assurance vie cruciales que vous devez repérer dans une convention
✅ L’assurance croisée expliquée simplement – principes et applications
✅ La gestion des surplus et insuffisances – stratégies concrètes
✅ La courbe des besoins en assurance – positionnez vos clients correctement
🎤 Session interactive : Marie Pier répondra en direct à vos questions !
Informations importantes
📅 Date : Mardi 29 avril 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎓 1 UFC en assurance de personne pour les participant.e.s en direct
🎙️ Invitée spéciale
Marie-Pier Thivierge,
Experte de Financière Horizon
🎙️ À l’animation
Marc-Etienne Salvail,
Fondateur Virtuose Formation
🎙️ Invitée spéciale
Me Marie Pier Thivierge,
Experte de la Financière Horizons
🎙️ À l’animation
Marc-Etienne Salvail,
Fondateur Virtuose Formation
Me Johanne Blanchard
Avocate en chef — affaires corporatives à la CSF
Marc-Etienne Salvail
Fondateur Virtuose Formation
Jean-Pierre est responsable de fournir des conseils en matière de planification financière, successorale et fiscale à nos associés au Québec et dans le reste du Canada. Avant de se joindre à PPI en 2021, Jean-Pierre a travaillé pendant de nombreuses années comme consultant en gestion du patrimoine et en planification fiscale auprès d’une compagnie d’assurance nationale canadienne.
En plus de son expérience dans l’industrie, Jean-Pierre possède une formation en fiscalité, en règlement de succession et en planification financière après avoir passé du temps à travailler dans un cabinet comptable de renommée internationale, un grand cabinet d’avocats canadien, une institution financière de premier plan et son propre cabinet d’avocats.
Jean-Pierre est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires des HEC, d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. De plus, il détient le titre de planificateur financier. Jean-Pierre a publié plusieurs articles pour divers groupes de l’industrie, dont la revue de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), l’Association du Barreau du Québec et CCH, et il a été impliqué dans plusieurs comités, dont l’APFF et l’Association du Barreau canadien.
Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Coach, conférencier, planificateur financier et père de 3 enfants. Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Il œuvre dans une industrie de chiffres où il enseigne que le plus important va bien au-delà des chiffres.
Jean-Pierre est responsable de fournir des conseils en matière de planification financière, successorale et fiscale à nos associés au Québec et dans le reste du Canada. Avant de se joindre à PPI en 2021, Jean-Pierre a travaillé pendant de nombreuses années comme consultant en gestion du patrimoine et en planification fiscale auprès d’une compagnie d’assurance nationale canadienne.
En plus de son expérience dans l’industrie, Jean-Pierre possède une formation en fiscalité, en règlement de succession et en planification financière après avoir passé du temps à travailler dans un cabinet comptable de renommée internationale, un grand cabinet d’avocats canadien, une institution financière de premier plan et son propre cabinet d’avocats.
Jean-Pierre est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires des HEC, d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. De plus, il détient le titre de planificateur financier. Jean-Pierre a publié plusieurs articles pour divers groupes de l’industrie, dont la revue de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), l’Association du Barreau du Québec et CCH, et il a été impliqué dans plusieurs comités, dont l’APFF et l’Association du Barreau canadien.
Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Coach, conférencier, planificateur financier et père de 3 enfants. Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Il œuvre dans une industrie de chiffres où il enseigne que le plus important va bien au-delà des chiffres.