Comment utiliser l'IA sans vous placer en défaut : faites votre diagnostic en direct

Depuis un an, les formations sur l'intelligence artificielle sont partout. Vous en avez peut-être suivi une ou deux. Vous avez peut-être déjà commencé à vous en servir pour rédiger un courriel, résumer une rencontre ou préparer un dossier.

Ce que presque aucune de ces formations ne dit, c'est que vous n'êtes pas un utilisateur comme les autres. Vous manipulez des relevés de placement, des numéros d'assurance sociale, des informations médicales, des bilans successoraux. La réalité, ce qui est permis à tout le monde n'est pas adapté pour vous.

Certains d'entre vous le savent déjà et hésitent à avancer. D'autres utilisent ces outils tous les jours sans s'être posé la question une seule fois.

🛑 Savez-vous où sont réellement traitées les données que vous déposez dans un outil d'IA?

🛑 Votre licence d'entreprise vous rend-elle conforme, ou vous donne-t-elle seulement l'impression de l'être?

🛑 Combien d'outils d'IA circulent en ce moment dans votre pratique, entre le vôtre, celui de votre adjointe et celui que votre cabinet a payé?

🛑 Quand un outil d'IA est gratuit, savez-vous qui paie la facture, et avec quoi?

Si vous hésitez sur une seule de ces questions, cette séance est pour vous.

✅ PDG et cofondateur de Tchat N Sign Solutions Inc., une entreprise technologique québécoise

✅ Quinze ans sur le terrain comme conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective avant de fonder TnS

✅ Sa plateforme est certifiée SOC 2 Type II et ISO 27001/27701, avec hébergement des données au Canada

✅ Il développe et opère des assistants IA sur des infrastructures canadiennes, donc il connaît le dessous du capot, pas seulement le discours

✅ Où sont traitées vos données quand vous utilisez un outil d'IA grand public, et pourquoi « hébergé au Canada » n’est pas suffisant

✅ Le cas des licences d'entreprise : ce que votre forfait couvre réellement, et ce qu'il ne couvre pas

✅ Ce que devient l'information que vous déposez dans un outil d'IA : entraînement, conservation, et qui peut y accéder

✅ Le vrai coût des outils d'IA : pourquoi un forfait à 200 $ en vaut des milliers, et ce que ça annonce pour la suite

✅ La différence entre une mauvaise pratique et un incident de confidentialité, avec des exemples que vous allez reconnaître

✅ Votre Indice de cybervigilance, calculé en direct avec vous, question par question

✅ Les deux volets du diagnostic : vos données et vos outils d'un côté, votre usage de l'IA de l'autre

Vous envoyez un relevé de placement par courriel. Vous cliquez. Et deux secondes plus tard, vous réalisez que le nom dans le champ destinataire n'est pas le bon.

Willie Savard le résume ainsi :

« Envoyer un relevé non encrypté à votre client, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une bonne pratique, mais ce n'est pas une faute. Envoyer ce même relevé au mauvais client, là, c'en est une. »

Entre les deux, il y a une frontière que la plupart des conseillers n'ont jamais eu à tracer clairement. Tant qu'il ne se passe rien, la question ne se pose pas.

Sauf que ce n'est pas vrai qu'il n'arrive rien dans une année.

✓ Votre Indice de cybervigilance, en deux volets, calculé pendant la séance ✓ Votre positionnement par rapport aux autres conseillers qui auront répondu ✓ Une lecture claire de quels outils vous pouvez utiliser avec de l'information client, et lesquels vous devriez laisser de côté
✓ Les bonnes questions à poser à votre cabinet ou à votre fournisseur avant d'adopter un nouvel outil
✓ Une compréhension nette de ce qui constitue un incident, et de ce qui n'en est pas un

Votre résultat est confidentiel. Personne ne va le lire à voix haute et aucun nom n'apparaîtra à l'écran. Vous répondez pour vous, pas pour la salle.

On ne parle pas d'un conseiller en général. On parle de vous directement.

Willie ne va pas commenter un questionnaire que vous remplirez plus tard. Vous allez le remplir avec lui, en direct, pendant la séance. Il s'arrête à chaque question pour expliquer pourquoi elle est là et ce que chaque réponse implique.

Que vous soyez autonome, en cabinet, chez iA, Beneva, SFL, MICA ou ailleurs, l'exercice s'applique à vous. Vous allez avoir l'heure juste. Bonne nouvelle ou moins bonne nouvelle, vous allez savoir.

90 minutes. Formation accréditée : 1 UFC en conformité.

À mardi,

Marc-Etienne Salvail, Pl. Fin.
Coach, conférencier, formateur et animateur des Mardis Virtuo