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Le PLUS grand rassemblement des services financiers aura lieu dans:
clôture de la saison automne 2025
Lundi le 24 novembre
De retour pour une 4e édition!
clôture de la saison automne 2025
Lundi le 24 novembre
De retour pour une 4e édition!
Un aperçu des éditions précédentes
Pourquoi être présent le 24 novembre? Parce qu’on est tous à UNE connexion près de transformer le cours de notre histoire.
RAISON #1
Connecter avec
l’humain
Chaque conseiller a son parcours, ses défis, ses réussites. Et c’est en créant de vraies relations humaines, à travers un réseautage authentique, qu’on bâtit des affaires solides et durables.
RAISON #2
Connecter avec
le savoir
Avec la connaissance, avec la chose que tu ne sais pas encore et qui pourrait tout changer.
Le bon conseil, la bonne info, le déclic qui te fait dire : «Boom! C’est ça qu’il me manquait pour passer au prochain niveau.»
RAISON #3
Connecter avec
la prochaine opportunité
Combien de fois une simple rencontre a ouvert la porte à un partenariat, une collaboration ou une idée capable de tout changer?
Le 24 novembre, tu vas être entouré de centaines de collègues et d’experts. Tu ne sais pas encore quelle rencontre va tout changer pour toi… mais tu sais que ce sera là.
Ce que tu vas vraiment trouver sur place :
- Des conférences inspirantes et enrichissantes: taillées sur mesure pour t’amener à un autre niveau.
- Pas de blabla, que du concret: repars avec des outils pratiques, utilisables dès le lendemain.
- L’occasion de bâtir ton réseau avec des professionnels et collègues de l’industrie.
- Accès à des experts de haut niveau: des pionniers qui ont redéfini les normes et qui partagent leurs meilleures pratiques.
- Des conseils stratégiques pour surmonter les défis rencontrés sur le terrain.
- Qualité garantie par Virtuose Formation: l’assurance d’une expérience de haut niveau, certifiée et approuvée.
Pourquoi TU VEUX participer
au cocktail dinatoire/réseautage de la Journée Virtuose?
Le concept du cocktail dinatoire/réseautage est de t’amener plus qu’un simple 5@7, c'est du réseautage réinventé.
Tu auras accès à la majorité des experts vus lors des Mardis ViRTUO, ils seront là pour répondre à tes questions et tes défis.
L’objectif numéro UN est de t’apporter du contenu pertinent qui pourra t’aider maintenant dans ta pratique.
Ton temps est précieux; c'est pourquoi tout a été réfléchi pour t’en donner un maximum à travers une journée productive et efficace pour ton apprentissage.
Horaire de la journée
- 8 h 00 à 9 h 00 — Accueil et Réseautage/Café
- 9 h 00 à 10 h 15 — Formation délivrée par des experts de la CSF
- 1 UFC en conformité CSF + 1 UFC Institut PF NP
- 10 h 15 à 10 h 45 — Pause/Réseautage
- 10 h 45 à 12 h 00 — «Nouveautés législatives et fiscales | Décaissement à la retraite | Immobilier et épargne ciblée» : une formation délivrée par les expertes Natalie Hotte (CQFF) et Mélanie Beauvais (présidente du CA de l’Institut PF)
- 1 ufc matière générale CSF + 1 UFC Institut PF PDOM
- 12 h 00 à 3 h 15 — Diner/Réseautage (repas inclus)
- 13 h 15 à 14 h 30 — «Fiscalité d’entreprise et stratégies de rémunération» : une formation délivrée par les experts Michèle Audet (CPA chez Barricad), Alexandre Blouin (fiscaliste chez Barricad) et Éric Lavoie (notaire)
- 1 ufc matière générale CSF + 1 UFC Institut PF PDOM
- 14 h 30 à 15 h 00 — Pause/Réseautage
- 15 h 00 à 15 h 30 — Introduction de la conférence de clôture par Marc-Etienne Salvail (Pl.Fin., conférencier, formateur et coach)
- 15 h 30 à 16 h 30 — «Des moyens simples et efficaces de gérer le stress, et celui de nos clients» : une formation délivrée par Sonia Lupien (fondatrice et directrice scientifique du Centre d’Études sur le stress humain)
- 1 ufc matière générale CSF
- 16 h 30 à 17 h 00 — Mot de la fin et remerciements
- 17 h 00 à 19 h 00 — Cocktail dinatoire/Réseautage
+7 UFC
Assiste aux 4 FORMATIONS/CONFÉRENCES de la journée pour un total de 7 UFC:
- 4 UFC CSF (1 conformité + 3 matière générale)
- 3 UFC Institut PF (1 NP + 2 PDOM)
– Approuvées et certifiées Qualité Virtuose Formation –
Experts conférenciers et formateurs
À L’ANIMATION
—
Marc-Etienne Salvail
Pl.Fin., conférencier, formateur et coach
Marc-Etienne est planificateur financier, coach et conférencier spécialisé dans la transformation comportementale appliquée au domaine financier. Reconnu pour son approche qui va au-delà des chiffres, il accompagne des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année en se concentrant sur le développement de processus durables plutôt que sur les résultats à court terme. Ses clients apprécient son authenticité, son côté humain et sa capacité à transformer leur approche professionnelle et personnelle.
Sonia Lupien
Fondatrice et directrice scientifique du Centre d’Études sur le stress humain
Sonia Lupien est la fondatrice et directrice scientifique du Centre d’Études sur le stress humain (www.stresshumain.ca) qui a pour mission d’éduquer le public sur les effets du stress sur le cerveau et le corps au cours d’une vie et a mené des études chez les enfants et les jeunes adultes en utilisant des données validées scientifiquement. Ses études ont démontré que même les enfants sont vulnérables aux effets du stress, et que certains sécrètent des taux élevés d’hormones dès l’âge de 6 ans.
Alex Blouin
Fiscaliste chez Barricad
Entrepreneur né, Alex a cumulé plusieurs emplois durant son adolescence avant de se consacrer au domaine des affaires. Originaire de l’Estrie, il a fait ses études universitaires à Sherbrooke avant d’entamer sa carrière en fiscalité dans la ville de Québec. Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine, Alex travaille désormais à Montréal.
Détenteur d’un baccalauréat en finances et d’une maîtrise en fiscalité, il se spécialise dans l’immobilier. Étant lui-même propriétaire de plusieurs logements, il est une référence au Québec en matière d’immobilier où il fait profiter les intéressés de son savoir par le biais de plusieurs formations.
Michèle Audet
CPA chez Barricad
Originaire de Québec, Michèle a entamé ses études supérieures à l’UQAM où elle a fait partie de l’équipe de basketball féminine de l’université. Elle est ensuite revenue à Québec pour faire ses études en comptabilité à l’Université Laval où elle a obtenu un baccalauréat en administrations des affaires et un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité.
Michèle a brièvement travaillé dans un cabinet comptable avant de faire le saut dans les services financiers. Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) depuis 2018, Michèle accompagne les particuliers, les retraités, les professionnels et les propriétaires d’entreprise dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.
Son parcours scolaire et ses expériences professionnelles lui ont permis de développer une grande expertise en planification financière avancée. Très habile avec les chiffres, elle peut bâtir plusieurs outils de modélisation complexes pour assister les clients dans leur prise de décision tout au long de leur vie financière.
Ses solides compétences en comptabilité, en fiscalité et en finances personnelles font d’elle une conseillère d’affaires polyvalente, mais surtout essentielle pour ses clients.
Éric Lavoie
Notaire associé chez Novallier s.e.n.c.r.l.
Diplômé des Universités de Montréal et de Sherbrooke où il a obtenu, respectivement, son Baccalauréat en droit (2005) et son Diplôme de droit notarial (2006), Me Lavoie fait partie de l’équipe depuis sa deuxième année d’étude universitaire en droit. Me Lavoie se consacre entièrement à la pratique du droit familial, successoral et de la personne. Il est en charge du département de droit successoral et accompagne ainsi les clients lors de la liquidation et le règlement des successions, qu’elles soient simples ou complexes, et s’occupe également de la médiation successorale. Me Lavoie assiste également la clientèle lors de planification testamentaire, pour la rédaction d’un testament, d’un testament fiduciaire ou d’un mandat de protection et toutes autres conventions reliées à son secteur de spécialisation.
Il est également appelé à rédiger des commentaires jurisprudentiels destinés aux juristes et est formateur dans le cadre de rencontres de préparation à la retraite. Considérant son expertise, il est sollicité pour participer à des émissions de télévision (RDI économie, Marina Orsini, Banc Public, etc.) et rédiger des chroniques dans des magazines. Il est également appelé à faire des présentations touchant ses champs de compétence à ses consœurs et confrères juristes ainsi qu’à d’autres professionnels (CPA, fiscaliste, avocat, notaire).
Natalie Hotte
Cheffe de pratique – Gestion des risques et Savoirs en fiscalité chez CQFF
Natalie Hotte, Pl. Fin., D. Fisc, met son expertise au service du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) à titre de cheffe de pratique, gestion des risques en savoirs et fiscalité.
Fiscaliste et planificateur financier, elle a commencé sa carrière en 1993 chez Raymond Chabot Grant Thornton. Après y avoir passé 14 ans, elle est entrée à la Banque Nationale en 2007 et y occupait jusqu’à récemment le poste de conseillère principale, Planification et fiscalité pour Trust Banque Nationale. Elle possède une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.
Natalie Hotte a siégé au conseil d’administration de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) de 2017 à 2022. Elle a également siégé au conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) de 1999 à 2007. En juin 2013, l’IQPF lui a attribué le titre honorifique de membre honoraire. Actuellement, elle agit à titre de mentore en fiscalité pour cette organisation.
Mélanie Beauvais
FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc., Présidente du CA chez l’Institut PF
Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires depuis 2012, Mélanie Beauvais est une planificatrice financière chevronnée qui, depuis près de 15 ans, accompagne avec bonheur les gens dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Elle possède une expertise indéniable dans le domaine des régimes de retraite, ayant géré, pendant 13 ans, l’équipe de planification financière chez Aon. En plus de compléter un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université du Québec à Montréal, Mélanie obtient une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke en 2008 et son titre de planificatrice financière en 2014. Après un passage de deux ans à Banque Nationale, à titre de conseillère en planification financière au Centre d’expertise de Gestion privée 1859, elle se joint au cabinet Bachand Lafleur, groupe conseil en 2022. Mélanie est membre du CA de l’Institut depuis 2020; elle entame depuis 2024 son troisième et dernier mandat en tant que présidente du conseil.
Expert à confirmer
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